《关于印发钢铁水泥玻璃行当产量置换试行办法的通报》解读

近日,针对南方水泥公司产能置换问题,行业里出现了一些质疑声。质疑点:一是产能置换总量占比过高;二是在此轮置换中,以“小换大”的方式,增强自身产能优势。

2018年12月31日工信部发布《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》。《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》中明确表示:

□本报记者 钟志敏

同时,该篇报道还指出,“南方水泥一方面“手握‘自律’之剑”、“连续两年利润保持数倍增长速度”,一方面又“开足马力加大产能置换”,是意图在华东地区与海螺、红狮等打响“新一轮的地盘争夺战”。
多年来,数字水泥网在跟踪市场过程中,见过不计其数的“地盘争夺战”,参与的企业身影众多,却未见南方水泥公司,看到的只是守护或者退让。当然,有人可能会认为,南方水泥作为一家重组企业哪有实力“抢地盘”。
在我们看来,过去十年,作为一家大型央企,不在于有没有,只在于想不想,未来亦是如此。由于竞合理念在诞生时即植入,以至于在推动行业自律时,才会不遗余力的一往无前,相信区域内的同业企业心中自有“一杆秤”,在此表过不谈。今天,数字水泥网只想为南方水泥公司关于产能置换的问题说句公道话。
中国建材是国内生产规模最大的水泥集团,南方水泥又是中国建材集团最大的子公司,当行业到了淘汰落后、转型升级、稳定发展的关键时期,为何不能优化产能,进行技术升级?况且,在未进行产能置换之前,南方水泥公司就已经提前主动引领去产能。口说无凭,以下一组数据和实例,可以直观地呈现,南方水泥公司在过去,以及在此轮产能置换中,到底只是简单的“小换大”还是真实在压减行业产能。
自组建后,南方水泥率先自主关停在上海、浙江、江苏和江西等近城区、规模小的新型干法生产线28条,产能1475万吨;联合海螺、红狮等企业实现长期关停的社会低效生产线16条,产能1185万吨。上述两项合计关停压减产能2660万吨。
通过严格按照国家规定的减量置换政策、以减量化、绿色化、智能化、高端化为原则,
实现产能出清900万吨/年,在产产能356万吨,且实际置换比例明显高于国家规定,是真正的、合规的减量置换。南方水泥公司拟在建熟料产能减量置换项目:

1、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的,必须实施减量或等量置换,制定产能置换方案。

近日,广西壮族自治区工业和信息化厅发布的公告显示,中国国际工程咨询有限公司将在7月4日和5日,连续召开三个水泥产能置换方案听证会,分别是广西合山虎鹰建材有限公司5500t/d项目、广西鱼峰水泥股份有限公司日产5500t/d项目、南宁红狮5000t/d项目。

序号

2、办法所称的等量置换是指建设产能等于退出产能,减量置换是指建设产能小于退出产能。

业内人士表示,继贵州、云南之后,广西也加入新增水泥产能项目行列,且实施跨省产能置换,或将导致该区域产能过剩进一步加剧,企业和行业效益面临下降风险。

新建产能

3、用于建设项目置换的产能,在建设项目投产前必须关停,并在建设项目投产一年内拆除退出。

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置换产能

4、用于建设项目置换的产能,应当为2018年1月1日以后在省级工业和信息化主管部门(以下简称省级主管部门)门户网上公告关停退出的产能。

根据公告的内容,广西合山虎鹰建材有限公司和南宁红狮水泥有限公司均为跨五省置换。其中,南宁红狮水泥有限公司跨浙江、内蒙古、山西、哈尔滨、安徽五省置换;广西合山虎鹰建材有限公司跨甘肃、宁夏、内蒙古、山西、新疆五省置换;广西鱼峰水泥股份有限公司跨山西晋城和运城两市置换,其余为省内置换。

新线名称

5、用于置换的产能指标,依据项目备案或核准文件上的设计产能确定。实际产能小于备案或核准产能的,按实际产能确定。

根据数字水泥网统计,截至2018年底广西熟料设计产能7837万吨,广西前三家主导企业熟料集中度在64%,处于全国较好水平。

窑规格

6、对于依托现有装置实施治污减排、节能降耗等技术改造项目,在不新增产能的情况下可不制定产能置换方案。

根据在建的水泥项目情况,2019年广西将有包括融安县万德七星水泥、北流市路宝水泥、中国铝业赤泥三个项目逐步建成,新增熟料年设计产能378万吨。

产能

根据中国水泥网数据,截止2016年底,全国31个省市自治区的熟料设计产能在18.5亿吨左右,而2016年全国熟料产量为13.76亿吨,熟料设计产能利用率仅为74.3%左右,而且由于熟料生产的实际产能在20亿吨以上,实际生产产能利用率将会更低。欧美国家一般认为,产能利用率在79%至83%区间属于产需合理配比。目前我国水泥行业产能利用率明显低于这一合理水平。

数字水泥网统计显示,如果听证会的三个项目全部建成,广西熟料设计能力将从7837万吨增加至8550万吨,而实际熟料能力接近1亿吨。同时,前三家企业集中度也从64%下降至53%,大幅下降11个百分点。

企业名称

另,前些年国内经济高速发展,水泥需求快速增长,国内水泥生产线建设大潮中,虽然多数是以做实业为目的,但是也有不少生产线是以倒卖为目的,甚至存在卖批文的情况。这部分生产线带有投机性质,以至于建设标准相对较低,在实际运营中,能耗、环保、安全等方面存在诸多问题,加上有关部门监管松弛或者地方利益牵扯,生产线不达标问题长期存在,或者事实上处在不稳定生产状态中。

需求方面,根据数字水泥网未来对广西水泥需求的预测,随着广东在建熟料生产线投产释放,广西向广东的水泥输出将大幅减少。广西每年维持在0.9-1.2亿吨的水泥产销规模已经相当乐观,水泥产销量已经进入高位,未来增长空间十分有限。随着供给端产能的增加,需求下行,水泥产能过剩矛盾必将更加突出,将加剧广西水泥行业效益大幅下降的风险。

合规产能

在环保、安全压力下,和国家出台不少力度不小的鼓励优惠政策的引导下,不少企业自我改造提升能耗、环保、安全内生动力大为增强。

从上述三个项目置换方案分析,合山虎鹰建材有限公司5500t/d项目、南宁红狮5000t/d项目两个项目横跨5个以上省份置换,置换的产能大都是至少2年以上已经不生产的“僵尸产能”,且规模以1000t/d为主。

置换 比例

因此,一业内专业人士表示,以此为大背景出台的产能置换实施办法对水泥行业来说解决了不少问题。

云贵不容乐观

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第一,《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》使得国内水泥整体技术提升,生产线升级换代速度提升,加速落后产能的淘汰。著名水泥技术专家高长明曾表示:我国还有接近四分之一的水泥产能是早期的新型干法窑,1500t/d或者2000t/d以下,这些生产线不少是早期从一千吨甚至几百吨生产线升级而来,但生产工艺相对比较落后,能耗和排放也相对较高,已经很难跟上行业发展的节奏。在当前水泥行业环保监督日益严格的前提下,产能置换政策有利于促进企业加快自身生产技术水平和生产线升级换代速度,降低生产能耗和污染物排放量,加速落后产能的淘汰。加之,“两代”技术推广也需要载体实现。

这种现象同样也出现在云南和贵州。

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第二,有利于产能集中度的提升,大者愈大,强者愈强。我国熟料产能严重过剩,但在各地区之间的过剩程度仍存在很大差异。实行产能置换、特别是跨区域的产能置换,有利于将产能过剩相对严重地区的产能向其他地区进行转移,除西藏地区外,异地产能置换事实上实施了减量置换,从总体上对产能有所压减。既可控制新增产能,又在一定程度上去了产能。实施跨区域的产能置换也有利于产能集中度的提高。

根据近日河北省工业和信息化厅公示的唐山弘也水泥有限公司部分熟料向省外转移产能出让方案显示,唐山弘也水泥有限公司出让一条日产1500吨水泥熟料生产线,受让方为云南尖峰大展水泥有限公司,拟建设项目名称为1条日产4000吨熟料生产线。

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第三,有利于水泥装备的技术升级。随着水泥企业生产技术的不断升级和改造,也给水泥装备提供了很多技术升级的空间。因此该置《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》在一定意义上也为装备企业提供的发展进步的空间。

统计数据显示,截至2019年4月,云南省拟在熟料生产线共计16条,总产能1807万吨,占全国拟在建产能总量的30%,位居榜首。其中,已公示的16条生产线中,一条已于5月初投产;另一条因部分置换指标刚公示,具体投放进度尚不明确;其余14条生产线均处在建状态。此外,据业内相关人士介绍,除已建成、已置换项目外,目前尚有9个项目没有开展产能置换,涉及水泥熟料产能705万吨。

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第四,规定了用于置换产能必须是2018年1月1日以后在省级工业主管部门门户网上公告关停退出的产能。对于实际产能小于备案或核准产能的,明确按实际产能确定。杜绝了产能置换中弄虚作假。

数字水泥网统计数据显示,云南省现有水泥熟料产能9294万吨,上述在建置换产能全部投产、并剔除少部分被置换的在产产能后,云南省熟料设计总产能将达1.1亿吨,实际产能1.2亿吨左右。

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但业内专业人士还提到一点:此产能置换办法出台有可能将打破大企业之间的竞争合作关系。

近几年,云南省水泥需求呈持续上升态势。统计数据显示,2016年云南省水泥需求量突破1亿吨;其后两年则以3%-4%的增速继续保持增长,截至2018年,云南省水泥年需求总量接近1.2亿吨,占全国排名第七位。国家统计局数据显示,今年1-4月份,云南省水泥累计产量为3900万吨,同比增长5.98%,全国排名进一步跃升到第四位。

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此前,有相关政策规定严禁新增产能,加上产能过剩严重,供给受收到控制,因此大企业间形成了竞争合作的关系。而产能置换实施办法的出台将会打破当前的竞合关系替代加剧行业的竞争关系,打破现有利益格局替代大企业在进行产能置换时都需要衡量。

但业内人士表示,当前所呈现出的这种较好供需关系,可持续性并不强。一个重要原因,是云南省依然属于产能过剩区域。

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数据显示,近五年云南省熟料产能利用率平均在67%,2018年最高,为73%;预计2019年产能利用率将与2018年持平。全年行业过剩产能仍在30%左右。

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此外,云南省的水泥人均消费量已处于较高水平,大幅提升空间有限。2018年,云南省水泥人均消费量达到2.4吨,高于全国平均水平0.8吨;在整个西南地区仅次于贵州省,排第二位。以贵州峰值人均3吨的消费量为对标,对云南人均消费量做乐观假设的话,可以推算出其需求量峰值为1.4亿吨左右,较当前约有16%的增长空间。

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贵州方面,根据近日甘肃省工信委公示,贵州东立水泥有限公司受让甘肃年产21万吨熟料产能,拟建5000t/d熟料新型干法水泥生产线技改项目,该项目熟料设计产能为年产155万吨,为跨省产能置换项目。

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业内人士认为,贵州一直存在着产能过剩问题。2014年至2016年。贵州熟料产能利用率均为70%以下,最低时只有60%,由于2016年和2017年只有1条年设计能力78万吨的熟料生产线投产,2017年和2018年产能利用率提高至75%和77%,但从全省来看,依然过剩较为严重。

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根据数字水泥网监测,近5年贵州省主流市场水泥价格基本处于全国平均线下运行,与其他各省主流市场相比属于价格偏低水平,尤其是去年第四季度以来,由于需求下滑,新增产能释放,水泥价格持续走低,成为西南四省市(云南、贵州、四川和重庆)主流市场价格最低区域,与周边的湖南、广东和广西相比也是价格最低的地区,自去年下半年以来,价差持续拉大。

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产能置换需因地制宜

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当前,国内水泥产能过剩问题尤为严峻,产能置换新规加大置换比例,并允许异地产能置换,对于逐步化解产能过剩提供了一条科学且可行的思路。产能置换应有利于推动产业结构调整和布局优化。

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但随着行业供给侧改革的进一步深入,水泥价格不断提升,行业效益明显增长。受当前市场需求旺盛、吨毛利丰厚等驱使,不少地方和企业仍希望不断新增产能带动经济增长,导致水泥产能不降反增。